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2020年炭黑市场综述及2021年展望

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2020年炭黑市场综述及2021年展望

发布日期:2020-11-07 作者:中橡 点击:

一、2020年炭黑市场综述

截止到2020年10月29日,据统计目前中国橡胶炭黑总产能796.2万吨,主要集中在华北、华东地区,产能632.7万吨,占总产能的79.5%。2020年1-10月炭黑暂无新增及淘汰产能,部分拟建项目市场原因推迟,行业产能整体平稳,不过上半年需求端制约以及突发的新冠疫情影响,行业整体开工较去年同期下滑5个百分点,7月至今随着行业逐渐扭亏为盈,商家生产积极性提升明显,行业开工持续提升,截止当前开工接近8成。

2020年1-10月炭黑历经“平稳-下滑-调涨-小降-调涨”五个阶段,截止10月29日,年内均价5073元/吨,较2019年同期均价6355元/吨相比跌幅20.2%,N330当前主流送到6000-6200元/吨,个别高位报盘6500元/吨亦存。

1  2020年1-10月中国炭黑行情走势

月份

行情描述

1-3月中旬

平稳过渡

3月下旬-6月初

持续走跌,累计下滑1040元/吨,降幅20.0%

6月中旬-7月上旬

主涨,累计上调1223元/吨,涨幅29.5%

7月中旬-9月中旬

窄幅震荡

9月下旬-10月底

大幅调涨,累计上调1206元/吨,涨幅23.0%

 

1-3月中旬,炭黑市场平稳运行,价格暂无较大调整。一方面部分炭黑企业春节停车放假,节后复工时间推迟,尽管炭黑产量收缩,但商家出货不畅,行业库存持续增加,另一方面新冠疫情影响,轮胎行业一度接近停摆,炭黑需求端弱势,商家消化前期库存为主,询单寥寥。

3月下旬-6月初,炭黑商谈重心持续走跌,截止6月4日,较年初累计下调1040元/吨,降幅20.0%。主要利空:1、煤焦油跌幅明显,炭黑成本端弱势运行;2、3月份炭黑开工提升7.8个百分点,4-5月尽管部分企业选择减产,但商家出货普遍欠佳,库存压力居高不下;3、海外疫情爆发,多国封城封港,轮胎出口订单部分被取消,内销压力陡增,商家对原料炭黑按需采购,高位商谈偏弱。

6月中旬-7月上旬,炭黑市场主涨,累计上涨1223元/吨,涨幅29.5%。一则6月上旬煤焦油大幅调涨541元/吨,中下旬回落幅度有限,成本压力倒逼炭黑推涨情绪升温,二则轮胎厂恐炭黑调涨较大,月初率先接受部分调涨并锁单,三则随着4-5月炭黑产量减少,部分企业库存有所降低,总之,炭黑此轮调涨陆续落地。

7月中旬-9月中旬,炭黑市场窄幅震荡。一方面煤焦油在300元/吨范围内震荡,炭黑成本面相对稳定,另一方面本季度炭黑开工提升明显,不过轮胎方面需求同步提升,炭黑库存基本处于正常范围内,所以市场整体波动不大。

9月下旬-10月底,炭黑市场大幅调涨,累计上调1206元/吨,涨幅23.0%。主要利好:1、9月下半月开始,煤焦油持续调涨,截止11月初,高位2800元/吨,且短时间易涨难跌,炭黑成本支撑强劲;2、买涨不买跌氛围刺激,炭黑厂出货情况良好,行业库存逐渐下滑,部分型号出现偏紧局面;3、轮胎开工较去年同期略高,炭黑刚需存提振。所以,炭黑连续两月调涨顺利。

二、2020年炭黑市场影响因素分析

1、原料价格走势

2020年煤焦油市场“震荡下探-震荡回暖”,根据数据监测,2020年1-11月6日中国煤焦油现货价格指数(CCTX)均价为2105元/吨,较2020年同期低833元/吨,降幅28.36%,截止11月6日主流(山西、河北、山东)运行区间2650-2800元/吨。

 

2、 2020年1-10月炭黑行业平均开工59%,较去年同期下滑约2个百分点,炭黑产量同比减少2.0%,年内炭黑开工最低值44.6%,最高值79.1%。1月下旬春节假期,部分炭黑停车放假,节后疫情影响多地封城封路,交通停运,工人返工困难,企业复工推迟,2月份行业开工降至49.7%,3月随着复工复产推进行业开工陆续提升,不过终端需求恢复缓慢,行业库存积压增加,4-5月厂家主动降负荷运行,行业开工再次走低。下半年随着需求逐渐转好,炭黑逐渐扭亏为盈,10-11月连续两个月大幅调涨,行业盈利刺激下,厂家生产积极性高涨,平均开工一度逼近8成。

 

3、下游轮胎市场:2020年1-10月轮胎行业平均开工较去年同期下滑约10个百分点左右,其中1月底春节常规假期叠加国内疫情形势严峻,轮胎基本全线停车,之后随着复工复产推进,行业开工逐渐提升,不过7月前整体仍不及往年水平,7月开始基本恢复往年水平,另外半钢胎生产负荷整体低于全钢胎。 2020年1-9月全国橡胶轮胎外胎产量为5.8亿条左右,比去年同期累计下滑5.5%。

 

4、终端汽车市场产销数据:9月,国内经济形势继续向好,“六稳”“六保”任务落实成效日益显现,企业生产经营状况持续好转,供需循环逐步改善,就业物价总体稳定,发展动力活力进一步增强,叠加各地促进消费的相关政策、活动以及双节效应,汽车市场恢复形势继续向好,当月产销保持增长。1-9月,汽车产销分别完成1695.7万辆和1711.6万辆,同比分别下降6.7%和6.9%,降幅较1-8月分别继续收窄2.9和2.8个百分点。

三、2021年炭黑市场展望

    产能预测:统计,当前我国炭黑产能小于等于5万吨炭黑企业共24家,产能合计87万吨,其中17万吨存在被淘汰可能,另外山西黑马10万吨装置亦存被淘汰可能,淘汰合计约27万吨。与此同时,目前炭黑仍有182万吨左右的拟建在建项目,其中金能科技青岛项目部分产线计划2021年1月开始试车,其他项目多数延期,由此推测2021年炭黑产能大概820万吨左右,按平均开工60%左右估算,2021年产量预计492万吨左右。


2 炭黑拟建在建(截止2020年10月31日)

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需求预测:2020年疫情影响全球经济长期低迷,2021年随着疫情得到控制,经济预期迎来温和修复,届时消费有望进一步回归常态化,但扩容空间相对有限,汽车产销同比预计呈现增长态势,不过增幅有限,轮胎行业整体开工较今年亦存提升可能,但增幅应该也有限,汽车&轮胎产业链底部缓慢复苏,炭黑刚需稳中缓慢增加。

原料预测:焦化去产能政策持续落地,新增产能释放尚需时间,短期来讲,煤焦油供应预期继续收缩,而与此同时煤焦油深加工新建项目2020年年底-2021年预期释放一批,青岛金能炭黑项目明年亦存释放计划,所以煤焦油供应收缩的同时需求可能继续呈现增长态势,供需矛盾刺激下,煤焦油商谈预期走高;蒽油方面深加工新增产能多数配套针状焦项目,蒽油实际供应增量有限,而山东地区后期炭黑方面需求呈现增长可能,蒽油商谈重心预计有所提升;炭黑油调配量需考虑煤沥青行情而定,波动空间预期有限;随着部分乙烯新产能释放,乙烯焦油整体供应可能缓慢增加,不过外放量增幅可能有限。总体来讲,2021年炭黑原料成本预计比2020年略高。

价格预测:按煤焦油2500-3500元/吨估算,2021年炭黑生产成本大约5000-6500元/吨,综合考虑炭黑整体供需情况,预计2021年N330主流送到参考5500-6800元/吨,N220主流送到参考6000-7500元/吨。

    总之,焦化短期淘汰落后产能进程快于新增产能释放速度,煤焦油供应优势凸显,商谈容易走高,炭黑成本压力可能在高位震荡,与此同时,炭黑新增产能的释放将促使行业供给增加,商家竞争更加激烈,而下游汽车&轮胎产业链底部缓慢复苏,炭黑刚需增量有限,综合考虑,预计2021年炭黑市场继续向好空间受限。

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